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KB증권, AI 에이전트 확산으로 메모리 수요 확대 전망 인공지능(AI) 인프라 투자의 중심축이 그래픽처리장치(GPU)에서 중앙처리장치(CPU)와 메모리 반도체로 빠르게 이동하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 전략적 가치가 재평가될 수 있다는 분석이 나왔다. AI 에이전트 확산으로 추론 연산이 늘어나면서 고대역폭메모리(HBM)는 물론 DDR5와 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)까지 AI 데이터센터 전반의 메모리 수요가 확대될 수 있다는 전망이다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 지난 24일 최근 뉴욕 증시에서 인텔, AMD, ARM 등의 주가가 급등한 배경으로 AI 인프라 투자 범위가 GPU를 넘어 CPU와 메모리로 확대될 것이라는 기대를 꼽았다. AI 에이전트 서비스 확산으로 AI 수익화 가능성이 높아질수록 하이퍼스케일러의 인프라 투자도 장기화하고 메모리 수요에 대한 가시성 역시 높아질 수 있다는 설명이다. 특히 AI 에이전트는 기존 생성형 AI보다 빈번하고 지속적인 추론 연산을 요구한다는 。에서 메모리 산업에 새로운 수요를 만들 수 있다 뽀빠이릴게임 . AI 모델이 단순히 답변을 생성하는 것을 넘어 여러 단계의 작업을 연속적으로 수행할수록 CPU와 GPU뿐 아니라 HBM, DDR5, eSSD 등 데이터센터 전반의 메모리 사용량이 늘어날 수 있기 때문이다. 김 본부장은 AMD가 미국 반도체 업체 가운데 엔비디아, 브로드컴, 마이크론에 이어 네 번째로 시가총액 1조달러를 넘어선 .도 AI 인프라의 병목이 GPU에서 다른 부품으로 이동하고 있음을 보여주는 신호로 해석했다. 서버용 CPU 출하량이 늘어나면 고용량 DDR5 서버 D램 수요가 확대되고, GPU와 AI 가속기의 증가는 HBM 수요를 동시에 끌어올릴 수 있다는 분석이다. AI 인프라의 성능 경쟁이 연산 능력뿐 아니라 데이터를 얼마나 빠르게 공급할 수 있는지로 이동하면서 메모리의 중요성도 커지고 있다. 김 본부장은 초당 1000토큰 수준의 높은 처리 성능이 요구되는 에이전틱 AI 환경에서는 데이터 공급 속도가 핵심 경쟁력이 될 것으로 봤다 모바일신천지모바일 . 삼성전자는 이 같은 변화에 대응해 GPU 상단에 메모리를 적층하는 차세대 HBM 기술인 'zHBM' 개발을 추진하고 있으며, 2027년 말 샘플 공급이 예상된다고 김 본부장은 설명했다. 메모리를 단순한 저장장치가 아니라 AI 연산 성능과 효율을 결정하는 핵심 인프라로 보는 시각이 확대되고 있다는 의미다. 김 본부장은 AI 데이터센터를 비유해 GPU가 심장, CPU가 두뇌, 전력이 산소라면 메모리는 데이터를 끊임없이 순환시키는 혈관이라고 설명했다. AI 모델의 규모와 추론 작업이 늘어날수록 데이터 이동량도 증가하는 만큼 메모리의 성능과 효율이 전체 시스템 경쟁력을 좌우할 가능성이 커지고 있다는 것이다. 이 같은 변화가 현실화할 경우 삼성전자와 SK하이닉스는 단순한 메모리 공급업체를 넘어 AI 인프라의 핵심 부품을 제공하는 기업으로 평가받을 가능성이 있다. GPU 중심으로 형성됐던 AI 반도체 투자 사이클이 CPU와 메모리, 저장장치 등으로 확산하면서 국내 메모리 업체들의 실적과 기업가치에 새로운 변수가 될 수 있다는 분석이다. BM, DDR5,